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杠杆炒股如何理财 马斯克xAI超级计算机需求大量英伟达芯片 产业链将长期受益

    

今年以来,美国股市的复苏由一小部分科技巨头引领,因为投资者纷纷转向了具有强劲盈利潜力且涉足人工智能的公司,远离对经济敏感的周期性行业。纳斯达克100指数上涨24%,有望创下自1998年以来的最佳开局表现。这与2022年形成了鲜明对比,当时,由于利率上升和对利润的担忧,这一以科技股为主的基准指数创下了自2008年全球金融危机以来的最大跌幅。

5月27日,沪指早盘震荡上扬,午后强势拉升涨超1%,深证成指、创业板指均走强;场内近3400股飘红,但成交额仍维持在低位。

行业板块涨多跌少,光刻机概念股爆发,电子化学品、半导体、电网设备、航运港口、物流行业涨幅居前,光伏设备、农牧饲渔、航天航空板块跌幅居前。

马斯克的人工智能初创公司xAI,正计划建造一台超级计算机,为下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力,希望在2025年秋天之前让这台超级计算机运行起来,xAI可能会与甲骨文合作开发这台超级计算机。今年早些时候,马斯克表示,训练Grok2型号需要约2万个英伟达H100GPU,并补充说,Grok3型号及以上型号将需要10万个英伟达H100芯片。有分析人士指出,“算力超级工厂”需要大量抢购英伟达的芯片。长城证券表示,英伟达对AI发展及自身业绩的积极预期,将带动市场对算力产业发展的信心;天风证券认为,产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证,置信度提升后,有望推动AI算力个股往2025年业绩估值切换;财通证券指出,AI软硬件技术均加速迭代,产业链公司有望迎来新一轮增长。

英伟达对AI发展及自身业绩的积极预期,将带动市场对算力产业发展的信心。国内AI算力产业链核心企业也将加快产品布局与建设步伐,以光模块、PCB、连接器等核心部件厂商或将借力英伟达的服务器产品升级创新与AI建设布局,加快自身技术发展及业绩提升,长期受益于行业发展。

天风证券:英伟达财报超预期AI算力有望迎来走强

前期受市场风格、英伟达财报预期的压制,算力板块连续调整,但此次英伟达财报超出市场预期,叠加市场风格有望回归,AI算力有望迎来走强,展望后续3—6个月,二季度业绩有望在市场中持续表现优异,产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证,置信度提升后,有望推动AI算力个股往2025年业绩估值切换。

财通证券:AI产业链公司有望迎来新一轮增长

AI软硬件技术均加速迭代,产业链公司有望迎来新一轮增长。2024年以来,模型端Sora、GPT—4o等日新月异,而硬件端英伟达为满足不断提升的算力需求,产品亦加速迭代,年内新一代Blackwell有望实现出货。模型与芯片端的迭代加速,或代表着本轮以transformer为基础的AI技术革新有望即将进入“新台阶”,大规模商业落地或渐行渐近。产业链相关企业有望充分受益。

华泰证券:关注海外及国产算力产业链

云厂商自用推理需求值得高度关注。若大模型实现在传统业务场景的算法替代,云厂商自用的AI推理需求将加速释放。云厂对AI算力自我消化能力或超市场预期。云厂商资本开支主要服务自用和外供两大场景,自用场景下的推理需求,存在较大市场预期差,大模型在推荐/搜索等场景落地,或带来持续AI算力需求。首选关注海外算力产业链,其次关注国产算力产业链,最后关注AI应用的潜在变化。

国泰君安:海外AI大模型升级国内AI基建军备竞赛升温

ChatGPT—4o模型发布,谷歌Gemini升级,中国移动新一轮AI服务招采落地,运营商开启智算中心建设军备赛。建议关注四条投资主线:1、全球AI产业共振,重视光电互联的投资价值;2、兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会;3、寻找“0—1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题;4、经济复苏预期下,物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。

(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险杠杆炒股如何理财,投资需谨慎。)